L’ESSEC Management Education a lancé le programme « Gestion de patrimoine » dans ses locaux situés à la Défense (CNIT) au cœur du quartier des affaires de Paris. Ce programme, destiné aux professionnels, permet notamment l’obtention du Certificat ESSEC Gestion de patrimoine.
En pleine expansion, le secteur de la gestion de patrimoine est aussi de plus en plus réglementé. Suite à la nouvelle réglementation de l’Autorité des marchés financiers (AMF), les conseillers en investissements financiers (CIF) doivent effectuer 75 heures de formation sur 3 ans. Au-delà de la réglementation, les institutions financières accordent une place de plus en plus importante à la gestion du risque commercial lié à la vente de produits financiers.
Le programme « Gestion de patrimoine » de l’ESSEC s’adresse en particulier aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) ayant choisi le statut de CIF. La formation est aussi ouverte aux CGP de réseaux bancaires, banques privées, sociétés de gestion, compagnies d’assurances, ou encore aux démarcheurs bancaires et financiers, aux agents commerciaux spécialisés en défiscalisation immobilière et aux professions connexes (agents immobiliers, agents d’assurance et courtiers en assurances, experts comptables, notaires, avocats, etc.)
Le programme « Gestion de patrimoine » est organisé sous forme de séminaires courts (2 jours). Les séminaires abordent les différents sujets de la gestion de patrimoine, comme « le cadre juridique et fiscal », « l’investissement immobilier », « l’assurance vie » ou encore « l’art de vendre et de négocier en gestion de patrimoine ».
Chaque séminaire fera l’objet d’une demande de labellisation par les associations professionnelles (CIP, AACIF, CCIF, ANACOFI-CIF et CIF CGPC).
Les séminaires sont soit proposés « en inter » dans les locaux de la formation permanente de l’ESSEC au CNIT, soit « en intra » au sein de la société qui souhaite former ses propres employés ou conseillers.
- Plus d'infos sur le programme
- Contact : Béatrice de Luget - Tél : 01 34 43 39 57- E-mail
➢ Le programme comprend une dizaine de séminaires courts
Les
participants peuvent choisir chaque séminaire à la carte pour compléter
leurs connaissances ou améliorer leurs compétences dans un domaine
particulier ou se construire un parcours de formation donnant droit au
certificat ESSEC Gestion de Patrimoine.
➢ Le programme est structuré en trois niveaux : base, fondamental et avancé :
-
Le séminaire de base intitulé « Panorama de la gestion de patrimoine »
propose sur deux jours la découverte de l’activité de conseil en
gestion de patrimoine.
- Chaque problématique fait ensuite l’objet
d’un séminaire fondamental : aspects juridiques et fiscaux, produits
financiers, assurance-vie, retraite et prévoyance, investissement
immobilier, et technique de vente et négociation.
- Les séminaires
avancés traitent de points plus techniques (comme la mesure de
performance en gestion de portefeuille) ou de sujets d’actualité (comme
la nouvelle Loi des Finances ou l’analyse de la conjoncture économique).
➢ Pour obtenir le certificat ESSEC Gestion de patrimoine, il faut :
Suivre
un ensemble de séminaires représentant 75 heures de formation sur 3 ans
et se construire un cursus cohérent. Le cursus doit s’articuler autour
des séminaires suivants : le séminaire de base « Panorama de la gestion
de patrimoine », trois séminaires au choix parmi les six séminaires
fondamentaux et des séminaires avancés pour compléter le cursus.
L’équipe
pédagogique comprend des professionnels reconnus de la gestion de
patrimoine et des académiques experts dans leur domaine, réunis autour
de François Longin, professeur de finance à l’ESSEC. François Longin
est aussi consultant auprès d’institutions financières dans le domaine
de la gestion des risques et de la gestion de portefeuille.
- Plus d'infos sur le programme
- Contact : Béatrice de Luget - Tél : 01 34 43 39 57- E-mail
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